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美元會漲還是會跌?美股會創新高,還是反轉?川普保護主義、法德大選,這些政治議題是今年黑天鵝嗎?與其隨著這些市場新聞搖擺,還不如仔細看一下,目前全球景氣是好還是壞?而新興市場中,金磚四國誰又有機會呢?
各國PMI維持擴張
過去幾年投資市場的主軸是資金,主要靠幾個大國採取QE、負利率,來支撐全球經濟不至於墜落。但今年開始,投資主軸已經不再是資金題材了,而是景氣如何?如果景氣擴張,市場還有成長空間,如果景氣衰退,投資市場將面臨修正壓力。
從1月份主要國家製造業採購經理人指數(PMI)來看,幾乎全面性地站在50榮枯線上方,美國來到55,最突出的是歐元區來到55.2,日本也有52.7,暫時看不到景氣滑落風險。
美國升息的資金衝擊?
另外,通膨率雖有上揚,如美國已經來到2.1%,歐元區1.8%,但大多數國家仍在相對低點。除了美國之外,各國升息壓力不大,歐洲央行仍表示將持續QE,暫時也沒有資金急速緊縮風險。
雖然目前市場最擔心的是美國快速升息,但按照聯準會推估,今年有三次升息機會,而市場預估可能僅有二次升息機會,最快升息時間是第二季。短時間內資金不至於快速轉向美元,這也讓新興市場幣值不受到太大衝擊。
金磚四國誰最亮?
觀察四大新興市場表現,今年先由印度領先,俄羅斯也不看淡,另外,中國、巴西則呈現穩中透堅走勢。
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北韓6日再度朝日本經濟海域發射四枚彈道飛彈,全球同聲譴責。俄羅斯與中國大陸都對北韓不斷挑釁,引發東北亞的緊張局勢感到擔憂,並呼籲各方都應該克制。
路透社報導,克宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示,北韓試飛飛彈引發亞洲局勢動盪,「我們非常擔憂,(北韓)這類層出不窮的行為帶來該地區的緊張局面」,他說莫斯科當局一如既往,呼籲各方保持克制。
中國大陸外交部發言人耿爽也發表聲明, 北京當局嚴厲反對北韓違反安理會決議,進行飛彈試射。他並暗指,南韓與美國進行聯合軍演,也是對北韓一大刺激。發言人呼籲,在目前一觸即發的事態下,各方都應該克制,不要相互刺激。
美韓聯合軍演在上周展開,這項活動向來觸動平壤當局的敏感神經。而南韓即將部署薩德,也引發中國大陸方面的強烈不滿。
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